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陈！渠在电报中说，鲁西南根据地已彻底沦陷，奋斗成果毁于一旦。
曾中生报告鲁中南形势急剧恶化‘日军主力合击鲁南扑空、主力西进鲁西南后，第九师团师团长槌口季一郎指挥第九师团、第一一四师团、留在鲁东南的第二十九师团、徐州警备队、驻东海之独立混威第二十二旅团、满洲挺进军部队，在日军机群掩护下，对鲁南山区、鲁东南平原地区实施残酷的拉网扫荡‘根据地被日军糟蹋的一塌糊涂。我鲁南军区部队、鲁东南支队所属备部队、教四旅、鲁中警备旅、泰安支队以及各地方武装，全部处于与敌交战状态，每日数战，除了泰沂中心根据地尚在我控制之中外，日军攻占了鲁东南乙鲁南的交通干线和大部分县城‘连临沂都不得不放弃。此次，日军战法有所改变，橱口季一郎采取的是集中力量合击一个目标，得手后再分进合击下一个目标。我军如坚守，就会落入日军包围网中‘不坚守，则根据地逐步丧失，活动空间曰渐狭小。而且，日军因为知道我军主力不再鲁中南‘胆子也变得大了起来，开始实施夜间偷袭作战，以夜战对付我军的夜战。最为可恶的是‘日军从济南、青岛、徐州调来了一批原来逃往这些地区的汉奸和城市混混‘配合日军扫荡‘徂建伪政权。
袁国平、许光达报告了济南地区、清河地区、鲁中。地区的反扫荡情况，说是日伪军的攻势变得异常积极主动。日军第十二军司令官饭田贞固负责指挥胶济路以北地区扫荡，在他的严令下‘第三十二师团、第三十六师团的行动变得异常大胆。包括日军驻守章丘的独立混威第十七旅团‘也改变了固守态势，积极进攻。
特别是厉文礼的伪军和济南的伪军，得到日军从平汉路修路民工中抓的壮丁加强后，实力扩张。跟在日军屁股后面，在我根据地设据点，拉网扫荡。我济南警备旅、清河警备旅这段时间一直处于突围之中，部队减员较大。
李清报告了胶东、胶菜地区的情况‘说是日军第五师团、骑兵第四旅团结束鲁南合击之战后，先是返回济南地区，然后又调到了青岛地区。第五师团是机械化部队，骑兵第四旅团的机动性很高。日军依仗这两支部队的机动优势‘大胆穿插迂回，捕捉我军主力。在第五师团和骑兵第四旅团的带动下，留在胶东的日军第二十八师团、驻守胶县的独立混威第十八旅团、青岛守备队、胶济路守备队攻势积极。而且，胶东、胶莱的国军地方武装，继苏鲁战区游击第六纵队司令秦毓堂投敌后，又有几支地方武装投敌。这些投敌当汉奸的部队在日军的庇护下‘公开的占领蚕食我根据地。
李清在电报中说，教三旅、教七旅、教八旅因为要执行相机袭占青岛的任务，一直处于隐蔽待机状态。这样一来，胶东和胶菜地区只有胶东警备旅一支主力部队，力改变胶东、胶菜地区的敌我态势。贴吧握手奉献。请求司令员批准，允许教三旅、教七旅、教八旅立即对青岛发起攻击！迫使日军回援。或者是批准三个主力旅投入反扫荡作战‘打破曰伪军对我根据地的疯狂扫荡。制止形势进一步恶化。