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杉杉元讲完后，才示意军官们坐下，让参谋长山下奉文作具体的作战部恶山下奉文站起来，走到地图跟对于华北战场形势进行了简单介绍然后说道：……此次华北沿安作战，首要问题是解决山东的八路军教导师。为此，方面军集中了华北主力，分别由青岛、徐州、德县三个方向向济南发起向心攻击，作战目标是寻歼刘一民教导师主力，打通胶济路和津浦路，恢复山东治安。因为只有恢复山东治安那里的煤、铁矿石、铜矿石才能源源不断地运回本土。为了完成作战任务方面军决定，由第一师团师团长岗部直三郎中将指挥关东军第一师团、第二师团、第二十三师团并四个警备师团，组成北线集团，以德县为攻击出发基地”向济南方向发起攻击”吸引刘一民教导师主力与我决战。第十二军司令部移驻徐州，指挥第十四师团、第三十五师团、第一一四师团、独立混成第十三师团和满州国防军徐州一线部队，组成南线攻击集团由南向北攻击，牵制刘一民部主力。我军真正的杀手铜是位于青岛的第五师团、第六师团、第十六师团、近卫师团和战车旅团。由于近卫师团和第六师团秘、第十六师团、战车旅团是秘密运抵青岛”八路军不可能防备这支强大的突击力量，决定由第六师团师团长稻叶四郎中将指挥，组成东线集团沿胶济路向济南挺进，合围在济南地区的八路军教导师主力。”
山下奉文讲到这里的时候”心里得意，声音提高了八度，说话几乎是喊出来的：“此战，大日本陆军集中了十四个精锐师团、一个战车旅团、一个独立混成旅团和两万五千人的满洲国防军总兵力达到三十六万人”又有联合舰队和航空兵支援，八路军根本不是我们的对手必胜无疑！”
杉杉元心里得意，再次威严地扫视了一下军官们示意山下奉文继续讲。